Bourdu  doit alors partir en Amérique pour ses études pendant 1 année. Il offre à Bunny une bague de fiançailles avant son départ. Bunny  rencontre  Seiya, membre du groupe  des Three Lights. Seiya tombe amoureux de Bunny  mais ce n'est pas  réciproque. De nouveaux ennemis  apparaissent et en veulent aux Star Seed des humains.

Ils recherchent en fait les Star Seed aux lumières éternelles dont la puissance peut gouverner les planètes. 3 nouvelles guerrières  qui se nomment les Star Lights apparaissent aussi. La véritable ennemie se révélera être Sailor Galaxia. Au fil des épisodes les Stars Lights montreront leur vrai identité..Ce sont en faite les Tree Lights.  Une étrange petite fille apparaît alors elle se nomme Chibi Chibi. Seiya (nom de code: Sailor Star Fighter) révélera son identité à Sailor Moon pour la protéger. Seiya sera gravement blessée pour la protéger et les 2 autres Star Lights en voudront à Sailor Moon.

C'est lorsque l'ennemi sera sur le point de s'emparer du Bunny de Sailor Moon que la princesse des Star Lights apparaîtra. Les Star Lights étaient venu sur Terre pour retrouver leur Princesse, la Princesse Kakyû. Sailor Galaxia montre à Sailor Moon sa collection de Star Seed. En en voyant un doré, Sailor Moon comprend que c'est celui de l'homme masqué.

Galaxia envoi alors ses rayons vers Sailor Moon et les Star Lights. Les 4 guerrières les protègent de leurs corps, et y perdent donc la vie en même temps que leurs Star Seed. Galaxia se bât alors contre les 4 dernières Sailor. Voulant mettre en place un stratégie Sailor Neptune et Uranus lui offrent leurs Star Seed et ceux de Sailor Pluton et Saturne à condition qu'elle épargne leurs vies. Sailor Moon ne peut pas croire que ses 2 amies sont passées à l'ennemie. Et elle a raison: ce n'était qu'un piège. Uranus et Neptune dirigèrent les rayons vers Galaxia, Galaxia est trop forte, les deux guerrières périront main dans la main. Sailor Moon utilise alors l'énergie de son Star Seed pour combattre Galaxia, mais celle-ci lui arrache son Star Seed.

Alors que tout semblait perdu, Chibi se transforme en Sailor Chibi. Elle donne à Sailor Moon un nouveau Star Seed et se transforme en épée. Mais Sailor Moon, pacifiste  ne se battra pas et Galaxia brisera l'épée, éliminant par là même Chibi Chibi. Sailor Moon perd alors ses vêtements et 2 ailes d'anges lui poussent alors qu'il pousse à Galaxia 2 ailes de démon. Sailor Moon utilise l'énergie de son Star Seed et du cristal d'argent pour atteindre la véritable Galaxia, celle qui avait en fait emprisonné le mal dans son corps, croyant pouvoir le contenir. Chose réussit: les fleurs relâchent les Star Seed, le mal disparaît et la vraie Galaxia réapparaît et guide les Star Seed à travers la galaxie. Sailor Moon pleure car elle se retrouve à nouveau seule. Mais ses amies et l'homme masqué apparaissent autour d'elle et la félicitent.

Les Star Lights retournent chez eux avec leur princesse et Sailor Moon embrasse son homme masqué sur un fond de pleine lune.